Mehhiko noor balletitantsija Fernando (Isaac Hernández) unistab rahvusvahelisest tuntusest ja elust USA-s. Uskudes, et ta seltskonnahingest ja filantroobist armsam Jennifer (Jessica Chastain) teda toetab, jätab ta kõik maha ja saab kõige käigus peaaegu surmagi, kuid ta saabumine rikub Jenniferi hoolikalt korraldatud maailma. Ta teeb nende mõlema tuleviku ja enda ehitatud elu kaitsmiseks kõike.